부산대 / 경영 / 학점 3.67 / 855 / 한국사검정능력시험: 고급, 컴퓨터활용능력: 1급, 신용분석사, 투자자산운용사, 외환전문역 2종 / 금융투자학회 1.5년 / 한국토지주택공사 3개월, 한국주택금융공사 6개월
가상의 고객이었지만, 분석한 고객 정보와 거시경제 흐름을 반영한 포트폴리오를 구성하며 맞춤형 자산 관리의 중요성을 깨달았습니다. 이를 통해, 실제 고객의 자산을 관리하며 재무 목표 달성에 기여하는 PB가 되고자 결심했습니다.
단기적으로는 금융시장과 투자상품에 대한 분석 및 운용 역량을 키우고, 장기적으로는 고액 자산가들의 자산을 관리하는 PB로 성장하는 것입니다. 이를 위해, 지난 6개월간 꾸준한 경제 기사 스크랩을 통해 금융시장과 거시경제 분석 역량을 키우고 있습니다.
체계적인 PB 육성 프로그램을 통해 금융상품 및 자산관리 전문성을 기르고, 차별화된 고객 관리 시스템을 통해 고객과의 신뢰를 구축해 가겠습니다. 이러한 한국투자증권의 강점을 활용하여, 고객의 자산 성장에 기여하는 재무 파트너로 성장하고 싶습니다.