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에스엘은 자동차 헤드램프 중심의 전통적 사업구조에서 벗어나 전동화 부품과 로보틱스를 새로운 성장축으로 삼아 사업 포트폴리오를 확장하고 있다. 램프부문에서 LED Head Lamp와 지능형 헤드램프 등 첨단 제품 공급이 확대되고 있다. 전동화 매출은 전자식 변속기 채택 비중이 높아지는 추세에 따라 증가할 전망이며, 지난해 3분기 누적 전동화 매출은 4,706억원으로 매출 비중은 12.28%다. 현대차그룹 로봇 사업이 구체화되며 에스엘의 역할이 확대될 것이라는 기대감으로 로보틱스 분야 확장이 가시화되고 있다. 이는 단순한 자동차 램프 부품사를 넘어 전동화(SDV)와 로보틱스를 잇는 신사업 축이 실적으로 연결되는 흐름으로 평가된다.
에스엘은 2025년 연결기준으로 매출액 5조2,399억원, 영업이익 4,070억원을 기록하며 대구 제조업체 최초로 매출 5조원 시대를 열었다. 이는 비수도권에 본사를 둔 차부품사 중에서도 손에 꼽히는 규모로, 대구경북을 연고로 성장해 온 순수 토종기업이 초대형 부품사들과 어깨를 나란히 하게 됐다는 의미를 갖는다. 3분기 실적은 비용 증가로 영업이익이 부진했으나 램프 사업부의 호조로 선방했으며, 2026년 신차 출시 및 신공장 가동 효과로 본격적인 실적 개선이 기대된다. 15%로 확정된 관세율은 기존 25% 대비 부담을 완화시켜 연간 관세 비용이 420억원에서 250억원 수준으로 줄어들 전망이며, 이에 따라 2026년 영업이익은 4,280억원으로 17.0% 증가할 것으로 추정된다. 증권가는 신차 사이클과 전동화·로봇 사업이 맞물리며 안정적인 증익 흐름이 이어질 것으로 전망한다.
이성엽은 2022년 '프리미엄 가치 혁신(Premium Value Innovation)'을 새 비전으로 제시했다. 이 비전 아래 2026년까지 온실가스 20% 감축, 신시장 20% 확대를 목표로 연구인력을 통한 글로벌 경쟁력 강화를 추진하고 있다. TrendForce가 2024년 6월 발표한 글로벌 자동차 조명 시장 보고서에 따르면 SL Corporation은 상위 5개사 그룹에 포함돼 글로벌 자동차 조명 톱티어 업체로 평가된다. 제한된 내수시장의 한계를 극복하기 위해 수출비중을 높이는 데 주력하며 연구개발 투자비율을 높이고 신기술 도입과 해외영업활동을 지속 강화하고 있다. 궁극적으로 에스엘은 자동차 램프 전문기업을 넘어, 전동화와 로봇 기술을 아우르는 글로벌 종합 모빌리티 부품기업으로의 도약을 중장기 방향으로 삼고 있다.
