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GS건설은 1969년 설립된 GS그룹의 핵심 종합건설사로, 아파트 브랜드 '자이(Xi)'를 중심으로 건축·주택 사업을 이끌어왔으며 플랜트·인프라·친환경(Eco)·신사업 등으로 사업 영역을 다각화해왔다. 2025년 조직개편을 통해 기존 6개 사업본부를 3개 사업본부 체계로 축소하고, '본부-그룹-담당'의 수직적 임원 조직을 '본부-부문' 또는 '실-부문'의 2단계로 간소화하는 등 사업환경 변화에 신속히 대응하기 위한 조직 슬림화를 단행했다. 재무구조 개선과 신사업 재편을 위해서는 수처리 자회사 GS이니마(GS Inima Environment) 지분 100% 전량을 아랍에미리트(UAE) 아부다비 국영기업 타카에 약 12억달러(약 1조8300억원)에 매각하는 절차를 진행 중이며, 매각이 완료되면 모듈러주택(단우드), 해외 도시개발, 데이터센터, 원전 등 부가가치가 높은 신사업 중심으로 포트폴리오를 재편할 계획이다.
GS건설의 2025년 연결 기준 매출액은 12조4503억원으로 전년(12조8638억원) 대비 소폭 감소했으나, 영업이익은 4378억원으로 전년(2862억원) 대비 53.1% 증가했다. 사업본부별로는 플랜트사업본부 매출이 사우디 가스전 등 해외 프로젝트 공정률 상승에 힘입어 88.1% 급증한 1조3201억원을 기록했고, 인프라사업본부도 26.7% 늘어난 1조4614억원을 기록한 반면, 건축주택사업본부 매출은 18.1% 감소한 7조7869억원에 그쳤다. 다만 이자비용 등 영업외비용 증가와 해외 수처리 자회사의 대규모 손실 반영으로 당기순이익은 급감했으며, 4분기 실적만 놓고 보면 매출 2조9835억원, 영업이익 569억원으로 시장 컨센서스(752억원)를 24% 하회했다. 이자보상배율은 2024년 2.01배에서 2025년 3.22배로 개선되며 재무 부담이 다소 완화되는 모습을 보였다.
GS건설은 2026년 경영목표로 매출 11조5000억원, 신규수주 17조8000억원을 제시하며 "품질과 안전이라는 건설업의 기본을 더욱 견고히 다지고, 미래 역량을 완성하는 중요한 전환점이 되는 해"로 삼겠다고 밝혔다. 회사는 선별 수주와 내실화 전략을 통해 마진 안정화와 비용 구조 개선을 동시에 추진하고 있으며, 재개발·재건축 등 도시정비사업 수주 확대를 통해 국내 건설사 3위권 입지를 다지고 있다. 증권가에서는 GS이니마 매각을 통한 재무구조 개선과 신사업 재편이 맞물리며 2026년에는 전 부문에서 이익 개선세가 이어질 것으로 전망하고 있으나, 주택 부문의 외형 축소가 지속되고 있어 향후 성장 동력 확보가 과제로 지목되고 있다.
