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GS리테일은 편의점 시장이 성숙기에 접어들며 단순 출점 경쟁이 한계에 부딪히자, 퀵커머스를 새로운 성장축으로 삼아 GS25·GS더프레시의 근거리 배달 경쟁력을 강화하고 있다. 자체 O4O 플랫폼 '우리동네GS'와 도보배달 서비스 '우딜'을 기반으로 하면서도, 2024년 배달의민족, 2025년 쿠팡이츠에 순차 입점해 월간 이용자 수 약 4500만명 규모의 외부 플랫폼 연계 네트워크까지 구축하는 '투 트랙' 전략을 구사하고 있다. 그 결과 GS25의 퀵커머스 매출은 2025년 전년 대비 64% 늘었고, GS더프레시의 퀵커머스 매출도 23% 증가하며 매출 비중이 7%에서 8%로 확대됐다. 동시에 회사는 외형 확장보다 사업 구조 효율화에 방점을 찍고 비주력 사업을 과감히 정리하는 '내실 경영'을 병행해, 개발사업과 기타 부문의 적자 폭을 대폭 줄이는 턴어라운드 흐름도 만들어내고 있다.
GS리테일은 2025년 연결기준 매출 11조9574억원(전년 대비 3.3% 증가)으로 역대 최대치를 경신했고, 영업이익은 2921억원(14.1% 증가), 당기순이익은 246억원(151.4% 증가)을 기록하며 뚜렷한 수익성 개선을 이뤄냈다. 이는 산업통상자원부가 발표한 주요 오프라인 유통사 평균 매출 성장률(0.4%)을 8배 이상 상회하는 수준이다. 사업부별로는 슈퍼마켓(GS더프레시)과 홈쇼핑(GS샵)의 약진이 두드러졌는데, 4분기 기준 GS더프레시 영업이익이 291.7% 급증했고 GS샵도 매출·영업이익이 각각 10.5%, 18.2% 늘었다. 다만 편의점(GS25) 부문은 히트 상품 연속 출시로 기존점 매출이 3.6% 신장했음에도, 일회성 비용 증가 영향으로 연간 영업이익이 오히려 18.7% 감소하며 부문별 온도차를 보였다.
GS리테일은 편의점·슈퍼·홈쇼핑을 아우르는 온오프라인 유통 채널의 시너지 극대화를 통해 지속 가능한 성장 기반을 다지는 것을 중장기 지향점으로 삼고 있다. 회사는 2026년에도 외형 확장보다는 고객 지향적인 점포 운영과 핵심 사업 경쟁력 강화, 내실 다지기에 집중하겠다는 방침을 밝히고 있다. 특히 편의점만 운영하는 경쟁사와 달리 슈퍼마켓을 함께 운영하며 신선식품 발주를 통합할 수 있다는 강점을 살려, 신선식품 특화 매장을 연내 1100곳까지 확대하는 등 '장보기 채널'로서의 입지도 강화하고 있다. 다만 이마트·네이버 등 경쟁사의 퀵커머스 시장 진입이 가속화되고 있어, 향후 투자 확대와 수익성 방어를 동시에 달성해야 하는 과제도 안고 있다.
