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HD현대일렉트릭은 미국 내 최대 전압 사양인 765kV 초고압 변압기를 제조할 수 있는 소수 기업 중 하나로, AI 데이터센터 확산에 따른 북미 전력망 확충 수요의 최대 수혜주로 꼽힌다. 노후화된 미국 전력망 교체 수요와 스타게이트 프로젝트 등 AI 인프라 확장이 맞물리며 초고압 변압기를 중심으로 수주가 빠르게 늘고 있으며, 2025년 9월에는 미국 텍사스 최대 전력회사와 2,778억 원 규모, 2026년 1월에는 미국 최대 송전망 운영사와 986억 원 규모의 765kV 변압기 공급 계약을 잇달아 체결했다. 이러한 고난도 설계·품질 기술력을 바탕으로 한 수주 레퍼런스는 향후 대형 프로젝트 수주에서도 경쟁 우위로 이어질 것으로 평가된다.
HD현대일렉트릭은 2025년 매출 4조 1,110억 원(전년 대비 +23.7%), 영업이익 9,780억 원(+46.1%, 영업이익률 23.8%)으로 사상 최대 실적을 기록한 것으로 추산된다. 수주잔고는 9조 7,760억 원(+36.1%)으로 사상 최대치를 경신했으며, 북미 전력망 확장에 따른 초고압변압기 수요 증가가 실적을 견인했다. 올해 1~3분기 북미 시장 수주액은 19억 2,400만 달러(약 2조 8,200억 원)로 지난해 연간 수주액을 이미 넘어섰으며, 매출 역시 사상 최고치를 기록 중이다. 2025년 기준 전체 매출의 약 40%가 미국에서 발생할 만큼 북미 비중이 빠르게 확대되고 있다.
HD현대일렉트릭은 변압기·차단기 외에 ESS(에너지저장장치)와 배전반을 신성장 동력으로 육성하고 있으며, 2025년 9월에는 미국 텍사스 '루틸 BESS 프로젝트' EPC 계약을 체결하며 북미 ESS 시장에 진입했다. 미국 현지 생산능력 확충을 위해 앨라배마 초고압 변압기 공장에 1,850억 원을 추가 투입해 2027년 가동을 목표로 증설을 진행 중이며, 배전반 부문에서는 미국 현지 제조사들과 MOU를 체결하며 현지화 전략도 강화하고 있다. 회사 측은 빅테크 기업과의 협력을 통해 2026년부터 2028년까지, 나아가 2029~2030년까지도 상당한 수준의 수주와 매출 논의가 진행 중이라고 밝혀 중장기 성장 가시성도 뒷받침되고 있다.
